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思美传媒002712大营销格局下的后起之秀今时

发布时间:2019-09-29 16:34:34 阅读: 来源:排污阀厂家

思美传媒(002712):大营销格局下的后起之秀

我们预测未来广告行业发展潜力巨大,小营销迈入大营销时代将是趋势。公司积极巩固在长三角经济区的媒介代理业务优势,推出股权激励,协同发展品牌管理,持续扩张地域覆盖范围,有望在行业变革的风口期成为领军者,维持 强烈推荐-A 投资评级。

小而美的区域性营销龙头,业务优势明显,公司管理层行业资源、经历丰富。

公司发迹于杭州,辐射整个长三角经济带,持续专注发展媒介代理业务,采取以销定购为主的模式,资源利用率高,积累了一大批优质客户,已形成区域领先的竞争优势。公司高层在行业内浸润多年,在行业上下游拥有丰富的人脉资源。我们看好公司良好的业务实力在互联网环境下的应对能力;

股权激励锁定人才,协同发展高附加值的品牌管理业务,积极拓展新媒体领域,完善公司业务布局。通过建立长效激励机制,充分调动公司核心经营人员的主动性和创造性,为公司业绩持续增长创造人力资源的竞争优势。公司设有独立的品牌管理中心,定位高端客户,提供一站式服务,体系完备。品牌管理业务营收所占比例近年稳中有升,我们看好这一业务成为公司扩展过程中的崛起新力量;

大营销时代来临,数字营销(尤其是移动营销)、内容营销、娱乐营销、体育营销成为行业新趋势。我国广告行业增长空间巨大,预计未来几年中国将成为全球第二大广告市场,在小营销迈入大营销的时代,我们预计思美将顺应行业发展趋势,在新兴领域进行布局。同时,优质频道和优质节目的黄金广告资源将日益稀缺,而公司与强势媒体间长期合作的关系优势在争取稀缺资源方面将助推其巩固市场地位、进军行业龙头;

维持 强烈推荐-A 投资评级。公司具有先发优势,战略布局合理,随着行业新趋势和大营销时代的来临,公司有望在行业变革的风口期成为领军者。我们预计公司 2014~2016 EPS 分别为0.91 元/1.16 元/ 1.59 元,目标价85~100元,维持 强烈推荐-A 投资评级。

风险提示:比稿竞争的不确定风险、传统广告业务下滑风险。

投资者可以对思美传媒进行关注,从而进行有利投资。

南方财富网微信号:southmoney

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